نظرة عامة
يرشدك هذا الدليل إلى كيفية استخدام ميزتي العرض المخصص (Customized View) والفلترة (Filters) في لوحة تحكم Swft. تساعدك هذه الأدوات على تخصيص طريقة عرض المعلومات، مما يسهل التركيز على البيانات الأكثر أهمية وتتبع النشاط بكفاءة.
نظرة عامة
يرشدك هذا الدليل إلى كيفية استخدام ميزتي تخصيص العرض والفلاتر في لوحة تحكم Swft. تساعدك هذه الأدوات على ضبط طريقة عرض المعلومات، مما يسهل التركيز على البيانات الأكثر أهمية وتتبع النشاط بكفاءة.
القسم 1: المعاملات
1.1 تخصيص العرض
ميزة تخصيص العرض تتيح لك اختيار المعلومات التي تظهر في جدول المعاملات الرئيسي.
يمكنك تفعيل أو إلغاء الأعمدة حسب ما هو أكثر صلة بدورك أو مهامك — مع حد أقصى لعرض 5 أعمدة في الوقت نفسه للحفاظ على لوحة التحكم نظيفة وسهلة القراءة.
على سبيل المثال، يمكنك اختيار عرض:
الطرف المستفيد
تاريخ الدفع
المبلغ
الخزنة ذات الصلة
النوع
يساعدك ذلك على التركيز على التفاصيل الأساسية لمراجعة أسرع وتقارير أنظف.
1.2 Filters
ميزة Filters تساعدك على تضييق نطاق المعاملات بسرعة بناءً على معايير محددة.
على سبيل المثال، يمكنك فلترة الدفعات حسب:
الطرف المستفيد: عرض المعاملات المنفذة لطرف محدد مثل مورد أو عميل.
المبلغ: عرض المعاملات فوق أو تحت قيمة معينة.
التاريخ: عرض الدفعات ضمن فترة زمنية محددة.
الخزنة المصدر: عرض المعاملات القادمة من خزنة معينة.
دمج الفلاتر يتيح لك تتبع المدفوعات أو دراسة اتجاهات الأموال الصادرة بسرعة وكفاءة.
القسم 2: الخزنات
2.1 تخصيص العرض
ميزة تخصيص العرض في قسم الخزنات تتيح لك التحكم في التفاصيل التي تظهر في جدول الخزنات الرئيسي. يساعدك ذلك على التركيز على البيانات الأكثر أهمية لدورك أو مهمتك.
يمكنك تفعيل أو إلغاء الأعمدة — مثل:
اسم الخزنة، الرصيد، الحد الأقصى للرصيد، المالك، المراجع، الحد اليومي، الحد الشهري — لتخصيص العرض.
يمكن اختيار حتى 5 أعمدة في الوقت نفسه للحفاظ على لوحة التحكم نظيفة وسهلة الفحص.
بعد اختيار الأعمدة المفضلة، اضغط تطبيق العرض لتحديث الجدول فورًا.
توفر هذه المرونة للمسؤولين مقارنة سريعة للأرصدة، التحقق من الأعضاء المعينين، أو مراجعة إعدادات الحدود عبر جميع الخزنات دون الحاجة للتنقل بين الصفحات.
2.2 الفلاتر
ميزة الفلاتر في قسم الخزنات تساعدك على العثور على خزنة محددة أو تحليل البيانات حسب شروط معينة — دون الحاجة للتمرير خلال قوائم طويلة.
يمكنك فلترة الخزنات باستخدام عدة خيارات، مثل:
اسم الخزنة: البحث عن خزنة محددة باسمها.
تاريخ الإنشاء: عرض الخزنات التي تم إنشاؤها ضمن فترة زمنية معينة.
رصيد الخزنة: فلترة حسب نطاق الرصيد الكلي (مثال: بين 10,000 و100,000 جنيه).
الرصيد المتاح: عرض الخزنات التي تحتوي على أموال متاحة ضمن النطاق المختار.
مالك الخزنة: عرض الخزنات التي يديرها عضو فريق محدد.
مراجع الخزنة: التركيز على الخزنات التي يراقبها أو يوافق عليها مدقق معين.
بعد ضبط الفلاتر، اضغط تطبيق لتحديث العرض فورًا. يمكنك أيضًا اختيار إعادة تعيين لمسح جميع الفلاتر والعودة إلى القائمة الكاملة.
يسهّل هذا على المراجين تتبع الخزنات حسب حدود الرصيد، الملكية، أو مسؤولية الموافقة — مما يجعل الإشراف سريعًا ودقيقًا.
