نظرة عامة
يرشدك هذا الدليل إلى كيفية الموافقة على طرف مقابل جديد. ستتعلم كيفية عمل طلبات الموافقة، ما هي المعلومات التي يتم مراجعتها، وكيف يمكن لأعضاء الفريق المخولين الموافقة أو رفض الطرف المقابل قبل أي معاملات.
1. الوصول لإدارة الأطراف المقابلة
من القائمة الجانبية، افتح الإدارة.
اختر الأطراف المقابلة.
سترى ثلاثة أقسام: نشط، بحاجة للموافقة، وغير نشط.
يمثل كل قسم مرحلة مختلفة في دورة حياة الطرف المقابل.
2. إرسال للموافقة
عند الضغط على قسم بحاجة للموافقة
في قسم بحاجة للموافقة:
الطرف المقابل ينتظر مراجعة المراجع.
2.1 في حالة الموافقة
ينتقل الطرف المقابل إلى قسم نشط.
يمكن استخدامه الآن لإنشاء دفعات ويظهر في جميع القوائم النشطة.
2.2 في حالة الرفض
يعود الطرف المقابل إلى قسم غير نشط بحالة مرفوض.
لا يمكن استخدامه حتى يتم تعديله وإعادة إرساله للموافقة.